■ 추천사 2~3

■ 차례 4~5

■ 클레이나라의 특징 6
■ 색상의 혼합 7
■ 클레이점토의 기본 모양 만들기 8~12

PART1 동화 속 동물 캐릭터
■ 아기 돼지 3형제
▷ 꿀꿀~ 아기 돼지 3형제 16~18
▷ 무서운 늑대 19~21
■ 여우와 두루미
▷ 꾀 많은 여우 24~25
▷ 두루미 26~27
■ 미운 아기 오리
▷ 아기 오리 30~31
▷ 우아한 백조 32~33
■ 사자와 생쥐
▷ 찍찍~ 생쥐 36~38
▷ 숲속의 왕 사자 39~41
■ 나무꾼과 사슴
▷ 마음씨 착한 나무꾼 44~47
▷ 눈망울이 커다란 사슴 48~49
■ 토끼와 거북
▷ 잠꾸러기 토끼 52~54
▷ 엉금엉금 거북이 55~57
■ 개미와 베짱이
▷ 부지런한 일꾼 개미 60~62
▷ 놀기 좋아하는 베짱이 63~65
■ 양치기 소년
▷ 순한 양 68~69
■ 토끼의 간 (별주부전)
▷ 다리가 열 개 오징어 72~73
▷ 옆으로 기어가는 꽃게 74~75
■ 닭 쫓던 개 지붕 쳐다본다
▷엄마 닭과 병아리 78~80
▷멍멍~ 개 81~82
▷음메~ 황소 83~85
■ 고양이 목에 방울 달기
▷ 야옹~ 고양이 88~89
■ 곶감과 호랑이
▷ 곶감을 무서워 하는 호랑이 92~94

PART 2 응용 작품 만들기
■ 여러 가지 동물 배지·동물 얼굴 연필 꽂이·
꽃게 명함 꽂이 96~97
■ 우아한 백조 연못 거울 98
■ 깜찍한 토끼 모빌·생쥐 메모지 99
■ 양 메모 꽂이·베짱이 메모 꽂이 100~101
■ 숲속의 왕 사자 화분 102
■ 바닷속 액자 시계 103